CEMAC : BHC ouvre 10 % de son capital, une IPO historique pour le marché financier

En décidant d’ouvrir 10 % de son capital au public par appel public à l’épargne, BGFI Holding Corporation franchit une étape majeure de son développement. Cette opération inédite positionne le Groupe BGFIBank comme la première multinationale de la zone CEMAC à accéder au compartiment Actions de la BVMAC, tout en envoyant un signal fort en faveur de l’intégration et du dynamisme du marché financier régional.

BGFI Holding Corporation (BHC) s’apprête à marquer l’histoire financière de la sous-région. Sur instruction de son Conseil d’administration en date du 25 mai 2025, la holding du Groupe BGFIBank a décidé d’ouvrir 10 % de son capital social à l’ensemble des investisseurs de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), par la création d’actions nouvelles. Dénommée « IPO BGFI Holding Corporation », cette opération traduit une ambition claire : accompagner la croissance économique du continent africain tout en contribuant activement au développement du marché financier régional.

Une opération stratégique pour financer la croissance du Groupe

Présent dans douze (12) pays africains, le Groupe BGFIBank entend, à travers cette introduction en bourse, diversifier ses sources de financement. L’IPO vise à lever 125,88 milliards de FCFA, destinés à financer la croissance du Groupe et à renforcer les fonds propres de ses filiales, dans un contexte où les exigences prudentielles et les besoins d’investissement sont de plus en plus élevés.

Cette opération constitue également une alternative stratégique à l’endettement bancaire, tout en offrant une valorisation de BGFI Holding Corporation via le marché financier régional. Pour le Groupe, il s’agit aussi d’optimiser sa notoriété à l’international et d’affirmer son leadership sur ses territoires d’implantation.

Un signal fort pour la BVMAC et l’actionnariat régional

Au-delà de l’enjeu propre au Groupe BGFIBank, cette IPO revêt une portée symbolique majeure pour la CEMAC. BGFI Holding Corporation deviendra en effet la première multinationale de la sous-région à accéder au compartiment Actions de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC), contribuant ainsi à la dynamisation d’un marché encore peu profond.

L’opération promeut également l’actionnariat salarial, une partie des actions nouvelles étant réservée aux collaborateurs du Groupe, renforçant ainsi leur implication dans la gouvernance et la performance de l’entreprise.

Des modalités de souscription encadrées et attractives

L’émission porte sur 1 573 536 actions nouvelles, d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, assorties d’une prime d’émission de 70 000 FCFA, soit un prix de souscription fixé à 80 000 FCFA par action, avec un minimum de 10 actions (800 000 FCFA). La période de souscription est ouverte du 10 novembre au 24 décembre 2025.

Les souscriptions sont centralisées auprès de BGFIBourse, arrangeur principal et chef de file de l’opération, et matérialisées par la signature d’un bulletin de souscription. Les investisseurs ayant participé à l’offre seront éligibles aux dividendes dès l’exercice clos au 31 décembre 2025.

Une opportunité encadrée, non sans risques

Comme toute opération financière, l’IPO de BGFI Holding Corporation comporte des risques. La société rappelle que la valeur des titres peut évoluer à la hausse comme à la baisse, en fonction de facteurs internes ou externes. Le visa délivré par la COSUMAF ne constitue ni une garantie de rentabilité ni une approbation de l’opportunité de l’opération, mais atteste de la cohérence et de la pertinence des informations fournies.

À travers cette ouverture de capital, BGFI Holding Corporation s’inscrit résolument dans une logique de transparence, de gouvernance moderne et de financement par le marché. Une initiative qui pourrait, à terme, servir de référence à d’autres grands groupes de la sous-région et accélérer la maturation du marché financier de la CEMAC.